СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: Слово снова за главой ФРС; валютные покупки РФ

(Блумберг) -- РФ вернется с новогодних каникул на фоне возобновления торговых переговоров США и Китая и отскока рынков на "голубиных" комментариях председателя Федеральной резервной системы. Министерство финансов РФ объявит параметры валютных покупок, которые возобновятся уже 15 января, а Росстат может опубликовать финальные данные об инфляции за декабрь.

Пустить ‘голубя’?

Пятничное заявление Джерома Пауэлла о том, что ФРС готова "быстро и гибко" скорректировать политику в случае необходимости, а также превзошедшие ожидания данные о росте числа рабочих мест в США воодушевили рынки. На этой неделе у инвесторов появится сразу несколько шансов оценить, с какими намерениями центробанк входит в 2019 год: в среду будет опубликован протокол декабрьского заседания, который может показать уровень обеспокоенности членов ФРС состоянием экономики, а уже на следующий день Пауэлл выступит в экономическом клубе Вашингтона. Свою позицию также озвучит ряд членов ФРС.

Для ежедневной информации о денежных рынках: NI RUMMK

Вторник, 8 января
Торговый баланс США в ноябре, прогноз - дефицит $54 миллиарда
Ставка ЦБ Румынии

Среда, 9 января

Министерство финансов РФ может опубликовать данные об объеме средств Фонда национального благосостояния за декабрь
ФРС опубликует протокол заседания по ставке от 19 декабря
Выступления глав ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, ФРБ Бостона Эрика Розенгрена
Парламент Великобритании возобновит обсуждение проекта соглашения о выходе из Евросоюза в преддверии голосования 14 декабря
Ставка ЦБ Канады, Польши

Четверг, 10 января
Мосбиржа опубликует данные об объеме торгов в декабре
Росстат может опубликовать уточненные данные об инфляции за декабрь
Глава ФРС Пауэлл выступит в экономическом клубе Вашингтона
Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда

Пятница, 11 января
Результаты продаж ПАО "Алроса" за декабрь 2018 года
АЕБ может опубликовать данные о продажах автомобилей в РФ за декабрь, прогноз +12 процентов г/г
Минфин РФ объявит объем покупок валюты на месяц
Инфляция в США в декабре, прогноз -0,1 процента м/м, 1,9 процента г/г
Выступление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды

источник: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sobytiya-nedeli-slovo-snova-za-glavoy-frs;-
valyutnye-pokupki-rf-1027849694

В России установят единую максимальную комиссию за межбанковские переводы

Центробанк, ФАС и Минфин провели анализ рынка денежных переводов физлиц и предложили на законодательном уровне закрепить две новые ключевые нормы, пишет "Коммерсант". Первая из них предполагает, что размеры комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации должны быть равны. То есть если банк не взимает комиссию за переводы по картам, выпущенным в Москве, то и на межрегиональном уровне не должен.

Предполагается, что таким образом должна быть решена проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка, на которую активно жалуются граждане. Клиенты Сбербанка массово рассказывают о данной практике как в соцсетях, так и на профильных банковских форумах.

Согласно информации на сайте самого банка, вне одного региона внутренний перевод через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тысячи рублей. В исследовании такая практика называется недопустимой, поскольку установление различных комиссий за внутрибанковский перевод в пределах одного региона и вне его свидетельствует о "межрегиональной дискриминации потребителей".


Вторая предлагаемая норма, более значимая для всего рынка, обязывает все банки присоединиться к создаваемой ЦБ системе быстрых платежей (СБП). Предельное значение тарифов в СБП установит регулятор, но в диапазоне 0,5-3 руб. за транзакцию.

В какие законы необходимо внести поправки, на данном этапе еще не определено. Обсуждение выявленных проблем и путей их решения проводилось на площадке ФАС как с представителями ЦБ, Минфина, Минэкономики, комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам, комитета Госдумы по финансовому рынку, так и с участниками рынка, уточняют в ФАС. Предполагается, что по итогам рассмотрения доклада правительство примет решение о целесообразности предложенных мер.

В случае их реализации пострадает в первую очередь Сбербанк, который, по сути, рискует лишиться комиссионных доходов не только от внутрибанковских межрегиональных переводов, но и существенной части межбанковских. После запуска СБП, которую поддерживают все крупнейшие банки, кроме монополиста, необходимость в системах переводов отдельных игроков отпадет, указывают участники рынка.


источник: https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-rossii-ustanovyat-edinuyu-maksi
malnuyu-komissiyu-za-mezhbankovskie-perevody-1027866955

Проект о рефинансировании ипотеки с материнским капиталом поступит в Госдуму в феврале

Законопроект, направленный на упрощение процедуры рефинансирования ипотечного кредита с использованием материнского капитала, будет внесен в Госдуму в феврале. Об этом в интервью ТАСС на площадке X Гайдаровского форума сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Конечно, мы этим сейчас занимаемся и планируем в феврале внести в Госдуму, чтобы упростить рефинансирование этой ипотеки», - сказал Аксаков.

Он пояснил, что необходимость в разработке законопроекта связана с трудностями при рефинансировании ипотеки, которая была оформлена с использованием материнского капитала.

«Ипотечный кредит - это же залоговый кредит, поэтому когда принимается решение о рефинансировании, то тот кредит распускается и, соответственно, залог освобождается. В этот момент должны оформить в долевую собственность ребенка, по юридическим нормам. А в результате, чтобы оформить в долевую собственность, надо идти в органы опеки, а там, поскольку это связано с кредитами, органы опеки выступают против, чтобы такие оформления происходили. В результате новый ипотечный кредит не выдается, то есть рефинансирование не происходит», - отметил парламентарий.

По его словам, суть законодательной инициативы заключается в том, чтобы разрешить оформлять детей в праве собственности на недвижимость только после полной выплаты кредита, в том числе рефинансированного.

Ранее Ассоциация банков России направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением снизить расходы на выплаты по ипотеке с материнским капиталом через упрощенную процедуру получения рефинансирования кредита.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.


источник: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/proekt-o-refinansirovanii-ipoteki-s-materin
skim-kapitalom-postupit-v-gosdumu-v-fevrale-1027878523

Средний размер ипотечного кредита вырос за год на 350 тысяч рублей

В прошлом квартале средний размер ипотечного кредита составил 2,34 млн рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года он вырос на 17,5% или на 348,3 тысячи рублей.

Среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования самое большое значение среднего размера ипотечного кредита в прошлом квартале было зафиксировано в Москве (4,61 млн рублей), Московской области (3,48 млн рублей), Санкт-Петербурге (3,04 млн рублей), Республике Саха (Якутия) (2,66 млн рублей) и Приморском крае (2,60 млн рублей). Значительнее всего оно увеличилось во Владимирской (+31,9%), Томской (+30,1%) и Воронежской (+28,0%) областях, а также в Республике Башкортостан (+27,4%) и Пензенской области (+25,5%).


В целом в 2018 году ипотечное кредитование росло как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру, отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита он называет снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке. Уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов, поясняет эксперт.

Власти планируют удвоить объемы ежегодной выдачи ипотеки с 3 трлн до 6,2 трлн рублей, причем размер этого рынка должен достигнуть 17 трлн рублей против нынешних 6,5 трлн рублей. Такие цели поставлены в рамках соответствующего законопроекта, сообщил ранее на этой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на парламентских слушаниях по основным направлениям развития финансовых рынков в Госдуме. К какому сроку планируется достичь таких показателей, он не озвучил.


источник: https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/sredniy-razmer-ipotechnogo-kredit
a-vyros-za-god-na-350-tysyach-rubley-1027891488

У Газпромбанка обнаружили кредиты Венесуэле на $150 млн

Газпромбанк - третий по размеру активов банк России - связан с Венесуэлой кредитом на 150 млн долларов, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Кредитная линия была выдана совместному предприятию, которое организовали национальная нефтяная корпорация PDVSA и «дочка» банка - зарегистрированная в Нидерландах Gazprombank Latin America Ventures B.V.

Оно инвестировало в проекты по разработке двух венесуэльских месторождений - Лагунильяс Тьерра и Бачакеро Тьерра.

В настоящий момент эта кредитная линия по-прежнему находится на балансе банка, утверждает источник ТАСС. Деньги предназначены для «операционной деятельности предприятия».

Как и в случае кредитов, которые PDVSA выдавала «Роснефть», займы Газпромбанка обеспечены поставками нефти. Это «делает риски минимальными», подчеркивает источник.

Ранее в пресс-службе банка ТАСС сообщили, что в настоящее время Газпромбанк не реализует инвестиционных проектов в Венесуэле и расценивает возможные риски в связи с ситуацией в стране как несущественные.


В ноябре, напомним, ГПБ оказался в центре коррупционного скандала: бывший финдиректор венесуэльской PDVSA Абрахам Ортега признался американским прокурорам в получении 17 млн долларов в взяток от банка и англо-французской нефтяной компании Perenco.

Ортега также признал причастность к выводу из PDVSA $1,2 млрд и участие в коррупционной схеме, связанной с кредитованием и валютным контрактом венесуэльской компании.

Газпромбанк в ответ заявил, что «опровергает информацию о какой-либо связи с предполагаемым случаем отмывания» и что «не получал никаких официальных обращений и запросов из органов юстиции США».

По данным Reuters, с 2006 года Россия прокредитовала правительство Венесуэлы на 17 млрд долларов. Последний займ - на 3,1 млрд долларов - был выдан в конце 2017 года. Спустя год было принято решение о реструктуризации венесуэльского долга и изменении графика платежей, который, по данным Счетной палаты, был просрочен как минимум на 1 млрд долларов.

Еще 3,1 млрд долларов вложила в Венесуэлу «Роснефть» - деньги предоставлялись в качестве кредита под залог венесуэльской нефти. Ее российская компания покупала с отсрочкой поставки, выплачивая Мадуро всю сумму авансом.


источник: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/u-gazprombanka-obnaruzhili-kredity-venesuel
e-na-$150-mln-1027894324

"Сбербанк Онлайн" попал в реестр Роскомнадзора

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) мессенджер сервиса "Сбербанк Онлайн", предоставляющий возможность обмена текстовыми сообщениями, аудио-, фото-, видеоинформацией между клиентами банка. По российскому законодательству, попадание в этот список обязывает собирать, хранить и предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписок.

Согласно данным реестра, мессенджер "Сбербанка Онлайн" был внесен в него 25 января 2019 года под номером 175-PP. Организатором распространения информации указан ПАО "Сбербанк", в реестр внесены два адреса: messenger.sberbank.ru и online.sberbank.ru, сообщает РБК.

В Сбербанке со своей стороны напомнили о том, что в соответствии с законом ОРИ "обязан подать уведомление для включения в специальный реестр на основании требования Роскомнадзора", что банк и сделал в отношении "Сбербанк Онлайн".

В реестр угодили также картографический онлайн-сервис 2GIS и портал для публикации литературных произведений "Стихи.ру". Сведения о первом были внесены в реестр 18 декабря 2018 года, о втором - 27 ноября минувшего года.

Реестр организаторов распространения информации в интернете существует с 2014 года. На данный момент в нем более 100 ресурсов, среди них - Telegram, сайт "Хабр!", соцсеть "ВКонтакте", почта Mail.Ru, Rambler, Yandex и другие сервисы.


источник: https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/sberbank-onlayn-popal-v-reestr-ro
skomnadzora-1027902681

ЦБ РФ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Капитал-лайф»

Банк России отозвал две лицензии на осуществление страхования у страховой компании «Капитал-лайф». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Как отмечается в документе, лицензии отозваны в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной ими деятельности.

В частности, регулятор отозвал у «Капитал-лайф» лицензии на осуществление добровольного страхования жизни и добровольного личного страхования.

«Капитал-лайф» до сентября 2018 г. вела деятельность под брендом «РГС Жизнь», является одним из крупнейших участников российского рынка страхования жизни.


источник: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-rf-otozval-ryad-licenziy-u-strakhovoy-ko
mpanii-kapital-layf-1027915393

Крупные банки поднимают ипотечные ставки

Крупные ипотечные банки последовали примеру лидеров рынка - Сбербанка и ВТБ - и подняли ставки кредитов на покупку жилья. За последние две недели еще пять банков из десятки лидеров по выдачам жилищных займов приняли решение пересмотреть ставки, констатируют в маркетинговом агентстве MARCS.

Так, с 21 января "Абсолют банк" увеличил ставки всех ипотечных продуктов на 0,5 п. п.. Теперь минимальная стандартная ставка ипотеки как на первичном, так на вторичном рынке в банке составляет 11,75% годовых при условии страхования жизни и здоровья заемщика. На следующий день банк "ФК Открытие" повысил ставку ипотеки на четверть пункта, до 9,9% годовых, и увеличил минимальный первоначальный взнос до 20% от стоимости жилья.

Дом.РФ в свою очередь повысил ставки в среднем на 0,5 п. п. Большее повышение коснулось ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%) - ставка увеличилась на 0,75 п. п. до 11,75% годовых с учетом страхования заемщика. Для кредитов с первоначальным взносом более 50% ставка теперь составляет 10,5% годовых (+0,25 п. п.).


В банке "Возрождение" ставки выросли с 9,2-9,8% годовых до 10,1-10,9%, а "Дельтакредит" с 1 февраля повысил ставки по всем ипотечным кредитам на 0,5 п. п., для заемщиков с первоначальным взносом менее 20% - на 0,75 п. п. Теперь минимальная базовая ставка кредита на новостройки и готовое жилье в "Дельтакредите" составляет 11% годовых (11,25% для ипотеки с низким первым взносом). В ближайшие дни ставки ипотеки планирует повысить Газпромбанк, пишут "Ведомости".

Основной причиной повышения ипотечных ставок является рост ключевой ставки ЦБ - в декабре регулятор повторно повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,75% из-за роста инфляционных ожиданий. На повышение ипотечных ставок банки также толкают новые нормы резервирования, введенные ЦБ. Для выданной с 1 января ипотеки с первоначальным взносом менее 20% применяется повышенный коэффициент риска - 200% вместо 150%. Из-за этого теперь ипотека с небольшим первоначальным взносом требуют больше капитала, а банки стараются компенсировать это повышенной стоимостью кредитов.

Сбербанк и ВТБ в начале 2019 года повысили ставки жилищных кредитов на 0,6-1 процентный пункт (п. п.). При этом президент Сбербанка Герман Греф не исключает еще одного повышения ставки в этом году.


источник: https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/krupnye-banki-podnimayut-ipotechn
ye-stavki-1027919030